10.05. 뉴스 헤드라인 및 관련주

■ 10/5(목) 지난밤 글로벌 뉴스

 

 

1. 나스닥이 1.35%, S&P 500이 0.81%, 다우가 0.39% 상승하는 등 대부분의 유럽과 미국 주식시장이 상승했습니다. 테슬라는 약 6% 상승해 8월 말 이후 일일 최대 상승폭을 기록했다. 유럽 주요 지수는 독일 DAX30 지수가 0.09% 상승하는 등 혼조세로 마감했습니다.

주요 지수 / 출처: finviz.com

주요 지수 / 출처: finviz.com

주요 지수 / 출처: finviz.com

 

 

2. 트럼프는 미국 하원 의장 출마를 제안 받았습니다.

 

 

3. 미국 하원 다수당 원내대표인 스칼리스(Scalise)가 하원의장 선거에 공식적으로 출마했다.

 

 

4. 공화당의 짐 조던(Jim Jordan)이 하원의장 선거에 출마할 것이라고 확인했습니다.

 

 

5. 피치는 미국 정부가 올해 말에 폐쇄될 수 있으며 이러한 가능성을 배제할 수 없다고 말했습니다. 미국 정부 폐쇄는 미국의 AA+ 안정적인 국가 신용 등급에 영향을 미치지 않습니다.

 

 

6. 미국 ADP 고용은 9월에 89,000명 증가해 2021년 1월 이후 가장 작은 증가폭을 기록했습니다.

 

 

7. 국제 원유선물 결제가격은 5.5% 이상 하락했다. 11월 WTI 원유 계약은 5.61% 하락해 지난해 9월 이후 일일 최대 낙폭을 기록했다. 브렌트유 12월 계약은 5.62% 하락했습니다.

 

 

8. 러시아 정부는 연료 수출 관세에 대한 발표를 발표했으며, 러시아는 특정 연료 수출업체에 대한 높은 관세 부과를 지지합니다.

 

 

9. 우크라이나 특수부대가 크리미아에 상륙했을 때 그들은 러시아군과 치열하게 싸웠다.

 

 

10. FIFA는 스페인, 포르투갈, 모로코가 2030년 월드컵을 공동 개최할 것이라고 발표했습니다.

 

 

11. Apple은 iPhone 15 과열 문제를 해결하기 위해 소프트웨어 업데이트를 출시합니다.

 

 

12. Google은 카메라 및 기타 구성 요소에 AI 기술을 사용하는 Pixel 8 시리즈 휴대폰을 출시했습니다.

 

 

13. LG에너지솔루션과 토요타자동차가 미국 내 배터리 공급 문제에 대해 합의했다.

 

 

14. Amazon은 AMP 라이브 비디오 서비스를 종료합니다.

 

 

15. 미국 상원 의원 Warren은 법무부와 FTC에 UnitedHealth와 Amedisys의 합병을 검토하도록 요청했습니다.

 

 

16. 미국 판사는 디지털 화폐 거래소 FTX의 전 공동 창업자인 SBF에 대한 재판 날짜가 확정되었다고 밝혔습니다.

 

 

17. COMEX 12월 금 선물 결제 가격은 0.36% 하락해 지난해 11월 말 이후 신저가를 기록했으며, 올해 4월 최고 종가에서 약 13% 정도 조정됐다.

 

 

18. 수요일 기준 연준의 익일 역환매 계약 규모는 1조 3420억 달러였습니다.

 

cls.cn

 

 

■오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_10/5 Bloomberg

 

1) 美 9월 고용실망

미국 9월 민간기업 고용 증가세가 2021년 1월래 최저 수준으로 둔화된 것으로 나타남. 민간 노동시장 조사업체 ADP가 스탠포드 디지털 경제연구소와 공동으로 발표한 수치에 따르면 ADP 취업자수는 9월 8.9만명 늘어나는데 그쳐 예상치 15만명을 크게 하회. ADP 수석 이코노미스트 Nela Richardson은 일자리가 가파르게 줄어들고 있다며, 동시에 지난 12개월 동안 임금도 꾸준히 하락하고 있다고 밝혔음. 일부 고용주는 인플레이션이 지속되고 차입 비용이 높아짐에 따라 채용을 축소하고 있음

 

2) 빌 그로스 ‘주식 과대평가’

핌코 최고투자책임자(CIO)를 역임했던 빌 그로스는 주식이 “분명 과대평가”된 상태라며, 현재의 밸류에이션을 정당화하려면 채권 금리가 “상당히” 하락해야 하지만 그 가능성이 낮다고 주장. 미래의 총 투자 수익률 측면에서 채권과 주식 모두 전망이 밝지 않지만, 경기가 둔화되거나 침체할 경우 채권이 주식보다 낫다고 지적. 최고의 베팅은 인수합병 딜을 통한 차익거래로, 약 2주 안에 마무리될 것으로 예상되는 마이크로소프트사의 액티비전 블리자드 인수를 예로 들었음. 실질금리가 크게 올랐지만 증시는 인공지능(AI) 투자 열풍과 걷잡을 수 없는 정부 지출로 인해 거의 타격을 입지 않았다고 지적. “과연 AI와 2조 달러의 재정 적자가 이번엔 다르다는 주장을 입증할지 난 의심스럽다”고 언급

 

3) 美 모기지 금리 7.5% 넘어

미국 30년 만기 고정 모기지(주택담보대출) 금리가 2000년 11월 이후 처음으로 7.5%를 넘어서고 주택 구입 신청은 수십 년 만에 최저 수준으로 감소. 9월 29일 마감 주간 모기지 금리는 7.53%으로 12bp 올라 8월 중순 이후 가장 큰 폭의 상승을 기록. 주택 구입 신청 지수는 5.7% 하락한 136.6으로 1995년 이래 최저치를 경신. 리파이낸싱을 포함한 주택담보시장 지수는 6% 하락해 1996년 이래 최저 수준으로 밀렸음. 주택 공급마저 제한된 상황에서 모기지 금리와 주택가격의 상승은 주택구입능력지수를 사상 최저치로 끌어내렸음

 

4) BOJ 외환시장 개입 안한 듯

일본은행(BOJ)과 민간 자금중개사 추정치에 따르면 달러-엔 환율이 화요일 밤 150선을 넘어섰을 때 일본 당국이 엔화 방어를 위해 외환시장에 개입하지 않은 것으로 보임. 대규모 엔화 매입에 나섰던 작년 9월과 달리 BOJ 수치와 정부 자금 흐름에 대한 민간 부문 추정치 사이에 현저한 괴리가 발생하지 않았기 때문. 간다 마사토 일본 재무성 재무관은 “외환시장 개입 여부에 대해서는 언급을 자제한다”면서 “우리는 과도한 환율 움직임에 대한 대응에 대해서는 기존 입장을 이어갈 것”이라고 밝혔음. Itochu Research Institute의 Atsushi Takeda는 “당국이 달러당 150엔을 방어선이라고 선언하지 않는다 해도 시장은 그 수준을 눈여겨보고 있다”며, “시장이 그 선에서 당국의 개입 가능성을 의심하게 만드는 것만으로도 효과가 있을 것”이라고 진단

 

5) 중앙은행 소통 개선

국제통화기금(IMF)은 중앙은행들이 통화정책의 소통 방식을 개선함으로써 연착륙에 성공해 경기침체 없이 인플레이션을 억제할 가능성을 높일 수 있다고 주장. 중앙은행 메시지는 가계와 기업이 이전의 소비자 물가 상승에 지나치게 집중하지 않도록 하는데 핵심적 역할을 한다며, “기대 채널이 중요”하다고 지적. 통화정책 프레임워크와 중앙은행 소통 전략 개선은 보다 빠르고 적은 비용으로 인플레이션을 목표치로 되돌리는데 도움이 된다고 설명. 최근 몇몇 중앙은행들은 전문용어로 가득한 성명서나 발언 대신 일반 대중이 좀 더 쉽게 이해하고 다가설 수 있도록 노력을 시도하고 있음

(자료: Bloomberg News)

 

 

■10/5(목) 국내 주요 헤드라인

 

● 세계

· 정부 "오염수 2차 방류, 국민 안전 영향 없게 최선…전문가 현지 파견"

· 베네치아 고가서 버스 추락, 어린이 등 21명 즉사…사고 원인 ‘불명’

· "중 핵잠수함, 미·영 겨냥 함정에 걸려 사고‥선원 55명 사망"

 

● 정치

· 정무위, 종합감사 때 내부통제 책임 묻는다

· "중궈 짜요!" 매크로에 뚫린 다음, 총선 앞두고 여론조작 '촉각'

· 인사청문 민주당 의원들, "이균용 임명동의안 부결" 요청

 

● 경제

· 지금도 '소맥' 1만원 넘는데…맥주 가격 인상에 '촉각'

· 치솟는 기름값…유류세 인하 조치 연장에 '무게'

· ‘고금리 길어진다’ 美 국채금리 급등…10년물 4.8% 돌파

 

● IT, 과학

· 크림-소다, 경영 통합..."아시아 최대 C2C 패션 이커머스 플랫폼으로"

· 발열 논란 아이폰15…이번엔 BMW서 NFC칩 고장

· 네이처 편집장 “남성·서구가 주도하는 과학으로는 세계를 온전히 이해할 수 없어”

 

● 사회

· XBB.1.5 대응 모더나 백신 초도물량 40만회분 이날 도입

· 인천공항 누적 여행객, 개항 22년 만에 8억명 넘었다

· 충남 예산에 ‘백종원 연구센터’

 

 

news.naver.com

 

■10/5(목) 센티

 

● 반도체

[단독] 삼성, 낸드값 10%이상 올린다…감산 이은 두번째 승부수

대형: SK하이닉스, 삼성전자

반도체: 한미반도체, 이수페타시스, ISC, HPSP, 대덕전자, 미래반도체, 하나마이크론

전공정: 유진테크, 주성엔지니어링, 피에스케이홀딩스

● 2차전지

에코프로머티리얼즈 상장 절차 착수, 글로벌 전구체 기업으로 도약 노려

포스코: 포스코DX, 포스코엠텍, POSCO홀딩스, 포스코인터내셔널, 포스코퓨처엠, 포스코스틸리온

전구체: 레이크머티리얼즈, 디엔에프, 에코앤드림, 고려아연, 코스모신소재, 새빗켐, 에코프로

에코프로: 에코프로에이치엔, 에코프로, 에코프로비엠, 코스나인

리튬: 금양, 코스나인

기타: KG ETS

● 자동차

칩스앤미디어, 영상처리 특화 인공지능 NPU IP 'CMNP' 출시

자율주행: 칩스앤미디어, 모바일어플라이언스, 현대오토에버

반도체: 칩스앤미디어, 가온칩스, 텔레칩스, 라이콤

카메라: 옵트론텍, 퓨런티어, 캠시스, 라이콤

차: 기아, 현대자동차

KG: KG모빌리티, KG스틸, KG ETS, KG케미칼

중고차: 오토앤, 현대글로비스, KG모빌리티, 케이카

● 신규주 등

'대어' 두산로보틱스 상장 D-1...레인보우로보틱스 시총 넘을까

신규주: 두산로보틱스, 한싹, 신한스팩11호, 밀리의서재, 코어라인소프트, 모니터랩, 이노시뮬레이션, 우듬지팜, 인스웨이브시스템즈

매각: 롯데손해보험, YTN

인적분할: SK디앤디, STX, STX그린로지스

무증: 드림씨아이에스

● 헬스케어

유한양행 렉라자 일냈다… '7조원' 글로벌 블록버스터 성큼

이뮤노반트: 한올바이오파마, 대웅, 대웅제약

렉라자: 오스코텍, 유한양행

ESMO: 오스코텍, 유한양행, 신라젠, 퓨쳐켐, 에이비엘바이오, HLB, 싸이토젠, 지아이이노베이션, 티움바이오, EDGC, 보로노이, 큐리언트, 메드팩토

기타: 카나리아바이오, 올리패스, 위더스제약, 에이비프로바이오, 퓨쳐켐, 셀바스헬스케어, 리메드, 현대바이오, SK케미칼, 대화제약, 드림씨아이에스

mRNA: 에스티팜, 녹십자, 파미셀

의료AI: 노을, 셀바스헬스케어, 제이엘케이, 딥노이드, 루닛, 뷰노

비만: 한올바이오파마, 한미약품, 일동제약, 알테오젠, 펩트론, 일동홀딩스, 인벤티지랩

플랫폼: 레고켐바이오, 에이비엘바이오, 알테오젠, 지씨셀

● 중동

[뉴욕유가] OPEC+ 정책 유지·휘발유 재고 증가에 5%↓

모듈러: 에스와이, 덕신하우징

시빅: 에스코넥, 아스타, 이엔플러스, 이지케어텍, 미코바이오메드

건설: 한미글로벌, 희림, 유신, 삼부토건, 금강공업

통신: 다산네트웍스, 머큐리, KTcs

ICT: 모아데이타

CBDC: 에이트원

● 초전도체

신성에스티 "북미 진출 박차…2차전지 솔루션 기업 '도약'"

초전도체: 신성델타테크, 일진전기, 파워로직스, 서남, 모비스, 덕성

중입자: 다원시스, 모비스, 비츠로테크, 우정바이오

보안(양자): 케이씨에스, 코위버, 우리로, 엑스게이트

그래핀: 상보, 크리스탈신소재

● 기타

항공: 제주항공, 진에어, 아시아나항공, 대한항공

엔터: JYP Ent., 하이브, 디어유, 에스엠, 와이지엔터테인먼트

CBDC: 로지시스, 한네트, 케이씨티, 에이트원

유가: 흥구석유, 중앙에너비스, 극동유화

이재명: 에이텍, 동신건설, 오리엔트정공, 토탈소프트, 에이텍모빌리티, 일성건설

게임: 데브시스터즈

MSCI: 포스코DX, 삼성카드, 현대오토에버, SK텔레콤, 알테오젠, 현대로템, 금양, 레인보우로보틱스, 루닛

 

 

 

미국: 기술주

 

코스피

    RSI: 25

    200일선: 아래

코스닥

    RSI: 26

    주도: 테마