10.06. 뉴스 헤드라인 및 관련주

이건 한번 보고 가셔야 할 것 같아서 캡쳐. 채권이 기회일지 아직은 아닐지 한번 확인하시길.

■10/6(금) 지난밤 글로벌 뉴스

 

 

1. S&P 500이 0.13%, 나스닥이 0.12%, 다우가 0.03% 하락하는 등 대부분의 유럽과 미국 주식시장이 하락했습니다. 리비안은 약 23% 하락해 역사상 최대 하락폭을 기록했다. 유럽 주요 지수는 독일 DAX30 지수가 0.2% 하락하는 등 혼조세로 마감했습니다.

 

 

2. Fed Daley는 채권수익률이 상승함에 따라 연준이 추가 긴축조치를 취할 필요가 없으며, 최근 채권시장의 긴축은 약 1회의 금리 인상에 해당한다고 말했습니다.

 

 

3. 선물 거래자들은 연준의 11월 정책 회의 결과에 사상 최고 수준의 베팅을 했습니다.

 

 

4. 애틀랜타 연준의 GDPNow 모델은 3분기 미국 GDP를 이전 예상과 동일한 4.9%로 예측합니다.

 

 

5. Bank of America는 10년 만기 미국 국채 수익률이 5.15%까지 오를 가능성이 있다고 밝혔습니다. - BOA가 침체위기를 경고하네요

 

6. 연준의 대차대조표 총액은 고점 대비 1조 달러 감소한 8조 달러 미만으로 감소했습니다.

 

 

7. ICI에 따르면 지난주 미국 머니마켓 펀드 규모는 5조 7100억 달러로 역대 최고치를 기록했다.

 

 

8. 미국 모기지 금리는 4주 연속 상승해 2000년 12월 이후 최고치를 기록했습니다.

 

 

9. 미국 SEC는 2022년 머스크의 트위터 주식 매입을 조사하고 있습니다.

 

 

10. 현지 시간으로 10월 5일, 시리아 홈스 육군사관학교가 장교 졸업식 도중 드론의 공격을 받았습니다.

 

 

11. 빌레로이 유럽중앙은행 이사회 위원은 현재로서는 금리를 인상할 이유가 없다고 말했습니다.

 

 

12. 산체스 스페인 총리가 젤렌스키 우크라이나 대통령을 만났다.

 

 

13. 국제 원유선물 결제가격은 2% 이상 하락했다. 11월 WTI 원유 계약은 2.27% 하락했고, 브렌트 원유 12월 계약은 2.03% 하락한 배럴당 84.07달러를 기록했습니다.

 

 

14. 멕시코 누에보 레온(Nuevo León) 경제부 장관은 Tesla가 원래 계획보다 뉴멕시코 기가팩토리를 확장하는 것을 고려하고 있다고 말했습니다.-테슬라 주주라면 이런 부분을 좀 더 확장하여 생각할만하다고 생각합니다.

 

 

15. General Motors는 UAW에 6번째 급여 제안을 보냅니다.-시장정상화를 위해서라도 이제는 좀......다들 자기 밥그릇이 우선이긴 하지만 기업은 기업대로 이윤을 노동자에게 돌려주어야 하고 노동자는 노동력으로 을질 하면 안 됩니다. 

 

 

16. AMC 시네마스는 미국 팝음악 여왕 테일러 스위프트의 콘서트 영화 사전판매액이 1억 달러를 넘어섰다고 밝혔다.

 

 

17. COMEX 12월 금 선물 결제 가격은 0.16% 하락하며 9 거래일 연속 하락세를 기록했습니다. COMEX 12월 은 선물은 0.6% 하락했습니다.

 

 

18. 목요일 기준 연준의 익일 역환매 계약 규모는 1조 2,650억 달러였습니다.

 

 

 

■10/6(금) 마켓(클릭하면 영어원문입니다)

 

● WSJ

· 오늘 샘 뱅크맨-프리드 재판에서 무슨 일이 일어나고 있나요?

· 팩터 ETF는 약속된 대규모 수익을 제공하지 못합니다.

· Sam Bankman-Fried를 감옥에 가두는 것이 그들의 임무입니다

● 로이터

· 독점: 이라크는 2024년 1월 1일까지 모든 달러 현금 인출을 중단할 것이라고 중앙은행 관계자가 밝혔습니다.

· Tesla가 멕시코 공장 건설을 앞두고 인프라를 요청했다고 주 정부가 밝혔습니다.

· 전기차 제조사 리비안(Rivian) 주가는 전환사채 발행 이후 사상 최대 하락세를 기록했다.

● FT

· 채권 매각으로 고통받는 사람은 누구일까요?

· 유가는 1년여 만에 하루 최대 낙폭으로 5달러 급락

· 미국 고용지표 부진으로 국채수익률 16년 최고치에서 하락

● 블룸버그

· 트레이더들이 급여 데이터를 기다리는 가운데 월스트리트의 경계: 시장 포장

· 시카고 연준의 Austan Goolsbee는 최근 금리 급등에서 '퍼즐'을 본다

· 미국 실업수당 청구 건수 소폭 증가, 역사적 최저 수준 유지

● 글로벌타임즈

· 1~8월 중국 도로, 수로 승객 증가

· 심각한 도전에도 불구하고 중미 관계는 긍정적인 신호를 보이고 있다: 주미 중국 대사

· 중국, 중국 전기차에 대한 EU 조사에 강한 불만 표명, 중국 기업 이익 보호 다짐

 

 

■10/6(금) 원자재

 

 

● 마이닝닷컴(클릭하면 영어원문입니다)

· Teck은 2023년 말까지 석탄, 금속 사업 분리 발표를 목표로 하고 있습니다.

· 부에나벤투라, 지연 허용으로 페루 광산 가동 중단

· Codelco는 최근 세계 최고의 구리 채굴업체에 타격을 입어 CFO를 잃었습니다.

● 로이터

· 분석 - 기록적인 닭고기 가격이 미국 쇼핑객을 압박하고 Tyson Foods에 이익이 됨

· 15개 중요 광물 프로젝트에 참여하는 미국, 영국 및 파트너

· 수요 우려로 유가 급락 연장

● FT

· Shell LNG 추진으로 청정에너지 전략이 주목받음

· 유가는 1년여 만에 하루 최대 낙폭으로 5달러 급락

· 유엔, 식품 거래자에 대한 조사 강화 촉구

● 오일프라이스닷컴

· 모스크바의 최전선 드론이 중국 제조업체와 연결됨

· ADNOC, 세계 최초 넷제로 가스 프로젝트에 170억 달러 규모 계약 체결

· 사우디 아람코, 11월 유가 인상으로 시장 뒤흔들다

Saudi Aramco Shakes Up Markets With November Oil Price Hike | OilPrice.com

아람코 이미지 / 출처: 나무위키

● 이코노믹타임스

· 유가가 다시 하락합니다. 공급 부족보다 수요 우려가 더 크다

· 금은 Rs 150을 쇠퇴합니다; 은은 Rs 300 상승

· 브렌트유는 수요 우려로 8월 이후 처음으로 배럴당 85달러 아래로 떨어졌습니다.

 

 

■10/6(금) 국내뉴스 헤드라인

 

● 세계

· 일본, ‘반격 능력 핵심’ 토마호크 도입 1년 앞당겨… 장사정 미사일 확보도 ‘속도’

· "中 핵잠수함, 서해에서 사고... 선원 55명 사망" 英 매체 보도

· 美GM, 자동차 노조 파업에 2억 달러 손실

● 정치

· 與 "힘 있는 여당 후보 뽑아야 강서 발전"... 사전투표 독려

· 민주당 강성지지층 제작 '수박감별' 명단 유포 논란

· 다음 ‘중국 응원’ 해외 IP 2개가 2000만 번 클릭… 매크로 사용 의심

● 경제

· 우리 금융지주, 예금보험공사와 주식양수도 협약

· 전기차부터 내연기관까지 풀라인업…BMW, 뉴 5시리즈 세계 최초 국내 출시(종합)

· 전세사기 지원 확대, '소득 1억 3000만 원, 보증금 5억'까지 대출 지원

● IT, 과학

· 다음 ‘중국 응원조작’ 의혹에 정부 “정보통신망법 개정 검토”

· "카톡 먹통 재발 없도록" 방통위, 이용자 보호 조치 강화한다

· 이통 3사 아이폰 15 사전예약 시작… 이달 12일까지

● 사회

· 검찰 "이재명 기소 여부·시기 검토 중… 오래 안 걸릴 것"

· ‘연어의 고장’ 양양에 전국 첫 자연산란장 생긴다

· '가해자'로 지목된 교사의 마지막 4년, 온통 고통이었다

 

 

news.naver.com

 

[속보] "바이든, 다음 달 '캘리포니아서 시진핑과 정상회담' 계획 착수"<WP>

https://m.yna.co.kr/view/AKR20231006017500009?input=tw

[속보] "바이든, 내달 '캘리포니아서 시진핑과 정상회담' 계획 착수"<WP> | 연합뉴스

 

■10/6(금) 센티

 

● 반도체

엇갈린 반도체 빅 2… 외국인들 SK하이닉스 골라 담는 이유-엔비디아 훈풍이 오래가는구먼요

대형: SK하이닉스, 삼성전자

반도체: 한미반도체, 이수페타시스, ISC, HPSP, 대덕전자, 미래반도체, 하나마이크론

전공정: 유진테크, 주성엔지니어링, 피에스케이홀딩스

리벨리온: SV인베스트먼트

● 2차 전지

손 잡은 LG엔솔-도요타, 북미 전기차 시장서 '윈-윈' - 엔솔빅이슈입니다. 현재 계약으로 장기적인 기업의 이익 측면을 고려해 보면 좋을 듯.

포스코: 포스코 DX, 포스코엠텍, POSCO홀딩스, 포스코인터내셔널, 포스코퓨처엠, 포스코스틸리온

에코프로: 에코프로에이치엔, 에코프로, 에코프로비엠, 코스나인

코스모: 코스모화학, 코스모 신소재

 

전구체: 레이크머티리얼즈, 디엔에프, 에코앤드림, 고려아연, 코스모 신소재, 새빗켐, 에코프로

리튬: 금양, 코스나인

기타: TCC스틸, 동화기업, 삼아알루미늄, 나인테크, 율촌화학, KG ETS

● 헬스케어

내부자 거래: 이뮤노반트 주식(나스닥:IMVT), 이사의 대규모 매입으로 상승세

이뮤노반트: 한올바이오파마, 대웅, 대웅제약

렉라자: 오스코텍, 유한양행

ESMO: 오스코텍, 유한양행, 신라젠, 퓨쳐켐, 에이비엘바이오, HLB, 싸이토젠, 지아이이노베이션, 티움바이오, EDGC, 보로노이, 큐리언트, 메드팩토

기타: 카나리아바이오, 올리패스, 위더스제약, 에이비프로바이오, 퓨쳐켐, 셀바스헬스케어, 리메드, 현대바이오, sk케미컬, 대화제약, 드림씨아이에스

mRNA: 에스티팜, 녹십자, 파미셀

의료 AI: 노을, 셀바스헬스케어, 제이엘케이, 딥노이드, 루닛, 뷰노

비만: 한올바이오파마, 한미약품, 일동제약, 알테오젠, 펩트론, 일동홀딩스, 인벤티지랩

플랫폼: 레고켐바이오, 에이비엘바이오, 알테오젠, 지씨셀

● 중동·재건

[단독] 젤렌스키가 내세운 우크라 재건 파트너, 서울서 원희룡 만난다… 자원개발 등 논의(종합) - 먹기 좋은 테마로 한번 움직이겠네요

모듈러: 에스와이, 덕신하우징

건설: 한미글로벌, 희림, 유신, 삼부토건, 금강공업, 도화엔지니어링

시빅: 에스코넥, 아스타, 이엔플러스, 이지케어텍, 미코바이오메드

통신: 다산네트웍스, 머큐리, KTcs

ICT: 모아데이터

CBDC: 에이트원

● 초전도체

LK99 박막으로 상온 작동이 가능한 초전도 전자 소자(SQUID 포함)의 개별 소자 개발.

초전도체: 신성델타테크, 일진전기, 파워로직스, 서남, 모비스, 덕성

중입자: 다원시스, 모비스, 비츠로테크, 우정바이오

보안(양자): 케이씨에스, 코위버, 우리로, 엑스게이트

그래핀: 상보, 크리스털 신소재

● 자동차

리비안, 15억 달러 규모 전환사채 발행 소식에 주가 15%↓

테슬라: 폴라리스세원, 폴라리스오피스, 폴라리스우노

 

자율주행: 칩스 앤 미디어, 모바일어플라이언스, 현대오토에버

반도체: 칩스앤미디어, 가온칩스, 텔레칩스, 라이콤

카메라: 옵트론텍, 퓨런티어, 캠시스, 라이콤

 

차: 기아, 현대자동차

KG: KG모빌리티, KG스틸, KG ETS, KG케미컬

중고차: 오토 앤, 현대글로비스, KG모빌리티, 케이카

● 신규주 등

최초 인플루언서 플랫폼 상장... 레뷰코퍼레이션 흥행 이어갈까

신규주: 레퓨코퍼레이션,두산로보틱스, 한싹, 밀리의 서재, 코어라인소프트, 모니터랩, 이노시뮬레이션, 우듬지팜, 인스웨이브시스템즈

매각: 롯데손해보험, YTN

● 기타

정치: 부국철강, 노을

CBDC: 로지시스, 한네트, 케이씨티, 에이트원

엔터: JYP Ent., 하이브, 디어유, 에스엠, 와이지엔터테인먼트

유가: 흥구석유, 중앙에너비스, 극동유화

게임: 데브시스터즈, 펄어비스

MSCI: 포스코 DX, 삼성카드, 현대오토에버, SK텔레콤, 알테오젠, 현대로템, 금양, 레인보우로보틱스, 루닛

 

 

출처: 텔레그램/센티

 

■10/6(금) 국내 (08시 25분 업데이트 버전)

 

● 세계

· 일본 후쿠시마 오염수 7800t 2차 해양 방류 개시

· 대홍수 된 폭우… 인도 동북부서 14명 사망·102명 실종

· 푸틴 "신형 핵미사일 시험 성공적"… 핵실험금지조약 철회 경고

● 정치

· 민주당 “R&D 예산 삭감액만 6조 5000억···최대한 원상복구”

· 尹 “동포들 위대한 경제사 써와… 조국 자부심 갖도록 할 것”

· 오늘 김행·유인촌 인사청문회...'적격성' 놓고 격돌 예고

● 경제

· 저축은행업권, PF 정상화 펀드 330억 조성…1천억 확대 목표

· 우유·빵 이어 맥주 값도 6.9% 오른다… 장바구니 어쩌나 ---- 대한민국 물가 상승압력이 작용되는 부분 시사

· 보이스피싱 범죄피해액 은행도 최대 50% 배상

● IT, 과학

· 아이폰 15 '발열' 해결될까 애플, 업데이트 SW 배포

· 2시간 이상 장애 시 고지 의무화…'카톡 먹통' 대책 발표

· "문자를 이미지로 변환"… 삼성전자, '엑시노스 2400' 공개

● 사회

· 3분기 식품 방사능 검사 결과 ‘안전’ 등울산소식

· 7일 여의도 불꽃축제… 여의나루역 무정차, 여의동로 전면통제

· 아기 숨지자 4년간 가방에 방치…30대 친모 구속영장 기각

 

 

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