06.28. 오늘의 지수 코멘트

▶미 증시 동향: 파월 연준의장의 매파적인 발언 불구 경기 자신감 표명으로 제한적인 등락

-미국 증시는 대 중국 AI 반도체 수출 금지 가능성으로 인한 엔비디아(-1.81%)등 반도체 업종의 부진으로 하락 출발. 이후 파월 연준의장을 비롯한 각국 중앙은행 총재들의 매파적인 발언을 소화 후 경기에 대한 자신감을 표명하자 나스닥이 상승 전환하기도 했음. 특히 테슬라(+2.41%)가 반발 매수 속 한 때 4% 가까이 상승한 점이 영향. 그렇지만, 연준이 연속 금리 인상을 배재하지 않는다는 점은 여전히 부담을 줬으며 장중 강세를 보이던 기술주도 차익 실현 매물로 상승폭을 축소하는 등 제한적인 등락 속 결국 혼조 마감

-다우 -0.22% / 나스닥 +0.72%  /  S&P500 -0.04%  /  러셀 2000 +0.47%

 

▶특징 종목: 테슬라 강세와 마이크론 시간외 상승

-테슬라(+2.41%)는 2분기 대 중국 판매량이 15만 4천대를 기록해 1분기 대비 13% 증가하는 등 역대 최고치를 경신할 것이라는 분석에 강세. 

테슬라 주가 추이

-엔비디아(-1.81%)와 AMD(-0.19%)는 미정부가 AI칩에 대해 대 중국 판매를 전면 금지할 수 있다는 보도가 유입하며 하락하기도 했으나, 반발 매수세가 유입되자 낙폭을 축소. 특히 엔비디아 CFO가 이미 대처를 하고 있어 실질적인 수입에는 변화가 없을 것이라고 언급한 점도 긍정적인 영향. 필라델피아 반도체 지수는 0.9% 하락.

필라델피아 반도체 지수

-마이크론(+0.42%)은 장 마감 후 견고한 실적 발표로 시간 외 3% 내외 상승 중.

마이크론 주가 추이

엔비디아 주가 추이

amd 주가 추이

-금융주도 시간외 스트레스테스트 통과 후 1%대 상승 중

 

▶한국 증시 전망: 삼성전자 제외한 외국인 수급 주목

-MSCI 한국지수 ETF는 2%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.6% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1306.78원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 2원 하락 출발 예상.

-Eurex KOSPI200 선물은 0.1 상승, KOSPI는 0.3% 내외 상승 출발 예상

-미 증시가 혼조세로 마감했으나 장 후반 매수세가 유입되며 낙폭을 축소하거나 상승 전환에 성공한 점은 한국 증시에 긍정적인 영향을 줄 것으로 전망. 특히 파월 연준의장을 비롯해 각국 중앙은행 총재들이 비록 금리 정책에 대해서는 매파적으로 발언했으나, 경기에 대해서는 긍정적인 언급을 하는 등 경기 자신감이 높아진 점은 전반적인 투자 심리에 우호적

-물론, 최근 외국인은 매일 대규모 순매도를 하고 있고 삼성전자 수급을 제외하면 실제 매도 수준이 더 높다는 점음 주목

-이는 외국인이 한국 시장을 매도하고 있다는 것이라는 점에서 수급적인 부담은 지속될 수 있기 때문

-이를 감안 한국 증시는 0.3% 내외 상승 출발이 예상된 가운데 외국인 수급 특히 삼성전자를 제외한 매매 동향에 주목하며 변화가 예상

 

▶6월 30일 금요일 주요 발표사항

 

-미시간대학교 소비자심리지수(UMCSI) 확정치 발표

-유럽 소비자물가지수(CPI)예비치

-미국 시카고 구매관리자지수(PMI)

-중국 제조업 구매관리자지수(PMI)

 

▶주요정리 할 내용

-금요일에 유럽의 인플레이션 상황 주시: 영국은 역대 최고의 인플레이션으로 몸살 중. 금리도 엄청 올렸음. 유럽 전체가 흔들린다면???

-테슬라의 분기 실적 예상치와 그에 부합하는 결과가 나올지?? 마이크론만 보더라도 이미 하락은 다 반영되었고 이제는 그 와중에 실적이 어떻게 나올 것인가의 문제로 변화하면서 상승을 이끌고 있음.(결국은 실적이 있어야 함. 한국 증시와는 다름.)

-반도체는 아직도 저렴하다고 본다와 그렇지 않다가 팽배함. amd는 아직도 싸다고 본다. 물론 내 생각.