09.12. 주요 뉴스 및 뉴스 링크(feat.뉴플로, 센티)

■ CNBC 장중 가장 큰 폭으로 움직인 주식

 

 

Tesla - Morgan Stanley가 동일 비중에서 비중확대 비중으로 주식을 상향 조정한 후 전기 자동차 제조업체의 주가가 10% 이상 급등했습니다. 애널리스트 아담 존스(Adam Jones)는 회사가 자율주행 분야에서 큰 도약을 앞두고 있다고 말했습니다.

 

 

JM Smucker, Hostess — Smucker는 Twinkies 제조사인 Hostess Brands를 현금 및 주식 거래로 주당 34.25달러(약 56억 달러 상당)에 인수하기로 합의한 후 7% 손실을 입었습니다. 호스티스의 토끼는 19.1% 급등하며 52주 신고가를 경신했다.

 

 

Tenable Holdings — 노출 관리 솔루션 제공업체는 JPMorgan의 중립에서 비중확대 포지션으로의 업그레이드에 힘입어 3.1%를 추가했습니다. 회사는 앞으로 회사의 펀더멘털이 개선될 것이라고 말했습니다.

 

 

Kenvue — Band-Aid 제조업체의 주가는 일요일에 Deutsche Bank가 보류에서 매수하도록 업그레이드한 후 3.6% 상승했습니다. 월스트리트 회사는 Kenvue를 고품질 회사라고 불렀으며 주식 하락이 매력적인 진입점을 만들었다고 믿습니다. J&J 스핀오프는 지난 5월 상장 이후 15% 하락했다.

 

 

알리바바 — 중국 기술 회사는 퇴임하는 CEO 다니엘 장(Daniel Zhang)이 예기치 않게 클라우드 사업을 그만둘 것이라는 소식에 1.5% 하락했습니다. 지난 6월, 회사는 Zhang이 클라우드 인텔리전스 부문에 집중하기 위해 Alibaba Group의 회장 겸 CEO 자리를 떠난다고 발표했습니다.

 

 

Meta — Meta가 OpenAI의 가장 발전된 모델만큼 성능이 뛰어나고 두 달 전에 출시된 Llama 2보다 더 강력한 새로운 AI 시스템을 개발하고 있다고 Wall Street Journal이 보도한 후 거대 기술 기업은 3.2% 상승했습니다. 보고서에 따르면 Meta 내년쯤 제품 출시를 목표로 하고 있다.

 

 

Nubank – JPMorgan이 Nubank를 중립에서 비중확대 포지션으로 상향 조정한 후 브라질 금융 회사의 미국 거래 주식이 8% 이상 상승했습니다. JPMorgan은 고객에게 보낸 메모에서 Nubank가 수년 동안 브라질에서 시장 점유율을 계속 확보해야 하며 최근 주가 하락 이후 "좋은 진입점"에서 거래되고 있다고 말했습니다.

 

 

Qualcomm — 회사가 2026년까지 Apple에 스마트폰용 5G 모뎀을 공급할 것이라고 발표한 후 칩 주가가 3.9% 상승했습니다. Apple에 대한 지속적인 판매는 Qualcomm의 휴대폰 사업을 활성화하고 중요한 고객을 잃을 가능성이 있는 타격을 완화할 수 있습니다.

 

 

미디어 주식 - Disney와 Charter Communications의 주식은 두 회사가 두 회사 간의 정전 싸움을 종식시킬 거래에 가까워지면서 각각 1.1%와 3.2% 상승했습니다. 미디어 동료인 워너 브라더스 디스커버리(Warner Bros. Discovery)와 파라마운트(Paramount)의 주가도 뉴스에서 2.3% 더 높게 거래되었습니다.

 

 

AstraZeneca — 제약회사의 주가는 월요일 2.3% 하락했습니다. 로이터에 따르면 이번 철수는 파스칼 소리오 최고경영자(CEO)가 이르면 내년 초 회사를 떠나는 것에 대해 개인적으로 논의했다는 메일의 일요일 보도 이후 나온 것이라고 한다.

 

 

Moderna — 이 제약회사의 주가는 암 백신 개발을 위해 독일 의약품 개발업체인 Immatics와 제휴한다고 발표한 후 1.7% 하락했습니다. Moderna는 거래의 일환으로 Immatics에 선불 현금 1억 2천만 달러를 제공할 예정입니다.

 

■마켓뉴스

 

● 로이터

· 소매 투자자에게 Arm의 블록버스터 IPO에 뛰어드는 것은 위험한 사업입니다. - (파파켁피셜. ARM IPO관련 기사에 현혹되면 초기 진입가가 한동안 힘들게 할거란 생각이 들긴 한다.

For retail investors, jumping on Arm's blockbuster IPO is a risky business

· Instacart는 오랫동안 기다려온 미국 IPO에 대해 최대 93억 달러의 가치 평가를 목표로 하고 있습니다.

· Tesla가 AI 낙관론으로 치솟으면서 월스트리트가 상승합니다.

● FT

· 중국, 위안화 평가절하 베팅에 강력 경고

China issues strong warning against bets on renminbi depreciation | Financial Times

· 인스타카트(Instacart)의 할인 가격 IPO로 월스트리트의 새로운 기술 목록에 대한 선호도 테스트

· 투자자들이 워싱턴과의 긴장 완화에 베팅하면서 베네수엘라 채권이 랠리를 펼칩니다.

● 블룸버그

 

· Tesla가 10% 상승함에 따라 Tech Giants의 주가 상승: 시장 마무리

· Apple, 자체 모뎀 칩이 아직 준비되지 않았다는 신호로 Qualcomm 계약 갱신

· Tesla와 폭스바겐은 중국을 떠날 위험이 있습니다.

● 글로벌타임즈

· 아르헨티나 특사, 중국과 더 많은 스포츠 협력 모색

· 중국 도시들은 국가의 강력한 정책 부양에 따라 더 많은 부동산 부양책을 내놓았습니다.

· 애널리스트들은 애플의 신제품이 화웨이의 반등으로 인해 도전에 직면해 고급 휴대폰 부문의 경쟁이 치열해지고 있다고 분석했다.

Apple's new products face challenges from Huawei's rebound, high-end mobile phone sector becomes fiercely competitive: analysts

 

 

 

■원자재 뉴스

● 마이닝닷컴

· Hudbay의 '향상된' Copper World 사전 타당성은 엇갈린 평가를 받음

· Rinehart의 Hancock Prospecting이 Liontown의 주요 지분을 차지합니다.

· Scotgold 주식은 회사의 미래가 불명확하여 중단되었습니다.

● 로이터

· 브라질, 파라과이, 곡물 수로 통행료 문제로 아르헨티나와 충돌

Brazil, Paraguay clash with Argentina over grains waterway tolls

· 실험실에서 자란 고기는 코셔와 할랄이 될 수 있다고 전문가들은 말합니다.

· ADM 일리노이주 중부 공장 폭발로 여러 명이 부상을 입었습니다. 옥수수, 대두 가공 다운

● FT

· 빅테크 주식이 월스트리트 주식 상승을 이끈다

· '문화 전쟁'으로 친환경 에너지 전환 위협

· 교육 사례: 코발트 채굴 윤리에 대한 탐구

● 오일프라이스닷컴

· 충격적인 반전으로 유럽의 석탄 사용 증가

Coal Use In Europe Rises In Shocking Reversal | OilPrice.com

· BMW, 영국에 수백만 파운드 규모의 전기 미니 공장 건설 약속

· 남수단, 석유 산업 인수 계획 철회

● 이코노믹타임즈

· 소버린 골드 본드(Sovereign Gold Bond) 제도 청약 개시: 구매해야 하는 8가지 이유

· 오늘의 금 가격: 인도의 금 가격은 달러 하락으로 인해 상승합니다. 델리, 아메다바드 및 기타 인도 도시의 황색 금속 가격을 확인하세요.

· 유가는 하락했지만 공급 감축으로 브렌트유는 배럴당 90달러 이상으로 유지됩니다.

 

 

■헬스케어

● 로이터

· 미국 FDA는 화이자-바이오엔텍(Pfizer-BioNTech)과 모더나(Moderna)의 업데이트된 코로나19 주사를 승인했습니다.

· AstraZeneca의 Tagrisso-화학요법 콤보 결과, J&J 항암제 분석가의 기대치를 높였습니다.

AstraZeneca's Tagrisso-chemo combo results raise bar for J&J cancer drug-analysts

· 노바티스의 산도스는 삼성 거래에서 J&J 의약품의 바이오시밀러 버전을 목표로 하고 있습니다.

● 블룸버그

· 은행, 노바티스로부터 Bausch + Lomb 인수를 위해 19억 달러 규모의 부채 매각 시작

· Smucker는 Twinkies Maker Hostess 구매를 위해 52억 달러의 자금 조달을 약속받았습니다.

· FDA, 화이자(Pfizer)와 모더나(Moderna)의 업데이트된 코비드 백신 승인

● FT

· 영국 과학자, 질병 진단을 위한 10분 혈액 검사 개발

· 비만치료제의 약속

· BMJ 조사에 따르면 조기 발병 암 사례는 지난 30년 동안 80% 증가했습니다.

● 메드스케이프

· AI 유방 조영술 검사는 인간 독자와 동일합니다.(루닛도 관련)

AI Mammogram Screening Is Equivalent to Human Readers

· 피부 표백이 암으로 이어질 수 있나요?

· 새로운 코로나19 백신으로 2가 백신 강제 퇴출

 

■부동산

● 연합뉴스

· 수도권 신축 아파트값 과속?…7∼8월 상승거래 비중 최대 감소

· 서울시, 재건축 안전진단 비용지원 융자상품 판매

· 이균용, 배우자 땅 팔았는데 '보증금' 그대로 신고…"단순 실수"

· 부고 오세철(삼성물산 대표이사)씨 장인상

· "현대차 전기차공장 첨단투자지구 지정…지역경제 도약 계기"

● 블룸버그

· 메시, 플로리다 남부 해안가 맨션 1080만 달러 구입

· 일부 변동 금리는 변동되지 않습니다.

· 하얏트 리젠시 푸에르토리코 소유주, 최대 2억 달러 매각 요구

● Realestate 호주

· 연방 주택 기금, 의회 통과 예정

· 주택 보증금을 저축하는 데 걸리는 시간

· 다음 투자자 핫스팟

● FT

· Vistry: 사회 주택으로 전환하면 주택 건축업자에게 좋은 징조가 됩니다

· 영국 주택 건설업체 Vistry, 투자자에게 10억 파운드 반환하고 초점 전환

· 주택은 연준을 정직하게 유지할 것입니다

● SCMP

· 싱가포르 수요 급증으로 홍콩은 아시아에서 가장 비싼 공동 작업 공간을 보유하고 있습니다.

· 더 많은 중국 도시들이 얼어붙은 시장을 되살리기 위해 부동산 규제를 완화했습니다.

· 부동산 매물을 노리는 홍콩 주택 소유자들은 경기 침체가 지속되면서 창구를 놓쳤습니다.

 

 

■국내뉴스

● 세계

· 바이든 ‘희토류 세계 2위’ 베트남과 협력 합의…중국 견제

· 여성 선수에 ‘강제 입맞춤’ 스페인 축구협회장, 결국 사임

· 호날두, 모로코 지진 피해자 위해 본인 소유 초호화 호텔 개방

● 정치

· 이정미 "與, 강서구청장 선거에 자중지란…이미 '답정너' 경선"

· 국민의힘 가짜뉴스 토론회…"선거공작 패가망신시켜야"

· 국민의힘, '대장동 허위 인터뷰 의혹' 보고회…가짜뉴스 처벌 입법 추진

● 경제

· 금양, 부산 기장에 ‘3억 셀’ 규모 이차전지 공장 착공

· 국채금리 9년來 최고…금리인상 군불때기

· 한전 등 14개 재무위험 공공기관 올해 적자도 7조 육박

● IT, 과학

· 광양제철소에 '5G 기반' 자율기관차 달린다

· 한국 통신요금, 세계 주요국 평균 수준…결합상품은 평균하회

· “AI 부작용 막아라”… 개발 규제 나선 세계

● 사회

· 신상진 성남시장, ‘정자교 붕괴’ 중대시민재해 1호 피의자 입건

· 대전 신협 은행강도 베트남 다낭서 검거

· 조희연 “학생인권조례 폐지는 퇴행···조례 지켜달라” 호소

 

 

출처: news.naver.com

 

 

 

■ 지난밤 글로벌 뉴스

 

1. 페스코프 러시아 대통령 대변인은 현지 시간으로 9월 11일 푸틴 대통령과 김정은 위원장이 가까운 시일 내에 만날 것이라고 밝혔습니다. 페스코프는 푸틴 대통령과 김정은이 양자 관계 논의에 집중할 것이라고 말했습니다. 러시아는 북한 및 기타 주변 국가들과 좋은 관계를 구축하고 상호 이익이 되는 관계를 구축할 책임이 있다고 생각합니다.

 

 

2. 칩 설계업체 Arm의 기업공개(IPO) 청약이 10배나 넘었고, 은행들은 화요일 오후까지 청약 접수를 중단할 계획이다.

 

 

3. 유럽연합 집행위원회는 2023년 여름 경제 전망 보고서를 발표하여 올해와 내년 이탈리아의 경제성장 전망을 기존 1.2%와 1.1%에서 각각 0.9%와 0.8%로 낮췄습니다.

 

 

4. 영국은행(Bank of England)의 캐서린 만(Catherine Mann) 관리는 인플레이션에 맞서기 위해 추가 금리 인상을 지지할 수도 있다고 암시하면서 정책 입안자들에게 "장기적인 높은 인플레이션의 함정에 빠지지 않으려면 정책을 너무 많이 긴축할 위험이 있다"고 촉구했습니다.

 

 

5. 오라클의 첫 번째 회계 분기 조정 수익은 미화 125억 달러였으며 분석가들은 미화 124억 7천만 달러를 예상했으며, 첫 번째 회계 분기 조정 영업 이익은 미화 50억 6천만 달러를 기록했으며 분석가들은 미화 50억 2천만 달러를 예상했습니다.

 

 

6. Barclays CEO는 연준의 금리 인상이 "거의 끝났으며" 미국의 기본 경제 추세가 회복되고 있다고 말했습니다.

 

 

7. 미국자동차연맹(UAW)은 디트로이트 자동차 생산 산업에 대한 임금 인상 요구를 낮추고 이제 근로자 임금 36% 인상을 제안합니다(이전에는 40% 임금 인상을 요구).

 

 

8. 아데예모 미국 재무부 차관은 에너지 기업에 대한 보조금을 포함해 기업 보조금을 철폐하는 것을 고려하는 것이 타당하다고 말했습니다.

 

 

9. 미국 식품의약국(FDA)이 화이자와 모더나의 신형 코로나바이러스 백신을 가을 예방접종으로 승인했습니다.

 

 

10. 미국 3대 증시 종합지수는 상승세로 마감했다.다우지수는 0.26%, 나스닥은 1.14%, S&P 500은 0.68% 상승했다. 인기 기술주는 전반적으로 상승했고, 테슬라는 10% 이상 상승했다. 가장 인기 있는 중국 개념 주가는 상승했고, 나스닥 차이나 골든 드래곤 지수는 1.15% 상승했습니다.

 

 

11. WTI 원유 선물 결제가격은 0.25% 하락한 US$87.29/배럴로 마감했고, 브렌트유 선물 결제가격은 0.01% 하락한 US$90.64/배럴에 마감했습니다.

 

 

12. COMEX 12월 금 선물은 0.23% 오른 온스당 $1,947.2에 마감했고, COMEX 12월 은 선물은 0.9% 오른 온스당 $23.383에 마감했습니다.

 

cls.cn

 

 

■ 9/12(화) 국내증시 주요뉴스 및 관련주 분석(출처: 센티)

● AI-자율주행-로봇

모건스탠리,"슈퍼컴덕분 테슬라 가치 60%이상 오를 것..비중확대"

자율주행: 현대오토에버, 유니트론텍, 모바일어플라이언스, 인포뱅크, 스마트레이더시스템, 넥스트칩, 디와이, 라닉스

카메라: 옵트론텍, 퓨런티어, 삼성전기, 캠시스, 자화전자

IDC: 파이오링크, 데이타솔루션

 

삼성: 이스트소프트, 마음AI, 삼성에스디에스, 솔트룩스, 삼진, 엠로

XR: 이노시뮬레이션, 버넥트, 라온텍

 

로봇1: 유진로봇, 레인보우로보틱스, 대동, 에스피지, 에스비비테크, 뉴로메카

로봇2: 디아이씨, 스맥, 티피씨글로벌, 엠아이큐브솔루션

 

두산: 두산

삼성: 아진엑스텍, 레인보우로보틱스, 이랜시스, 휴림로봇, 이삭엔지니어링, 에이테크솔루션

포스코: 대동기어, 대동

현대: 에스피시스템스, 아진엑스텍, 푸른기술, 티라유텍, 에스피지, 러셀, 현대무벡스

LG: 로보스타

● 반도체

[뉴욕증시]테슬라 10%대 급등에 빅테크 랠리...나스닥 1.14%↑

대형: 삼성전자, SK하이닉스

반도체: SFA반도체, 프로텍, 하나마이크론, 대덕전자, 미래반도체, HPSP, ISC, 한미반도체, 이수페타시스

전공정: 피에스케이홀딩스, 유진테크, 주성엔지니어링

 

차량용: 텔레칩스, 넥스트칩, 칩스앤미디어, 유니트론텍, 앤씨앤

도조(루머): 인텍플러스

 

중국: 피델릭스, 아이에이

EUV: 에스앤에스텍, 에프에스티

신규주: 펨트론, 파두

신고가: 에스티아이

● 2차전지

미증시 상승 마감... S&P500 +0.67%, 나스닥 +1.14%

포스코: 포스코DX, POSCO홀딩스, 포스코인터내셔널, 포스코엠텍, 포스코퓨처엠

에코프로: 에코프로비엠, 에코프로

KG: KG모빌리티, KG케미칼, KG스틸, KG ETS

리튬: 금양

● 헬스케어

마운자로, BMI↓동아시아인도 효과…"혈당·BMI·인슐린 저항 감소"

의료AI: 노을, 셀바스헬스케어, 라이프시맨틱스, 클리노믹스, 딥노이드, 루닛, 제이엘케이, 뷰노

비만: 일동홀딩스, 나이벡, 인벤티지랩, 일동제약, 알테오젠, 올릭스, 한올바이오파마, 펩트론, 아이센스, 이지케어텍, 종근당

렉라자: 오스코텍, 유한양행

원격: 인피니트헬스케어, 인성정보

신약: 샤페론, 대화제약

● 중국 

중국 국경일 연휴 직항노선 증편… 中 관광객 최소 2만명 제주 온다

미용: 메디톡스, 휴젤, 애경산업, 브이티, 대웅, 신세계인터내셔날, 클래시스, 제이시스메디칼, 휴온스, 인트론바이오

화장품: 한국화장품, 마녀공장, 아모레퍼시픽, 코리아나, 코스맥스, 잇츠한불, 한국화장품제조, 씨앤씨인터내셔널

면세, 호텔: 호텔신라, 서부T&D, 롯데관광개발

카지노: GKL, 파라다이스

기타: 글로벌텍스프리

● 미중갈등

환경부 "주유소 97%, 차량용 요소수 재고 보유"

철강: 하이스틸, 금강철강, 문배철강, 신스틸

 

요소수: 유니온머티리얼, KG케미칼

비료: 조비, 남해화학, 누보, 경농, 효성오앤비

사료: 미래생명자원, 한일사료, 고려산업, 팜스토리

● 정치

이재명, 12일 검찰 재소환 응하기로... '단식 만류'엔 강경대응 고수

한동훈: 노을, 오파스넷, 태양금속

이재명: 동신건설, 토탈소프트, 일성건설

● 기타

▲신규주: 파로스아이바이오, 크라우드웍스, 시큐레터, 스마트레이더시스템, 코츠테크놀로지

▲UAE

▲모듈러: 에스와이, 덕신하우징

▲건설: 금강공업, 삼부토건, 희림, 한미글로벌

▲전력: HD현대일렉트릭, 효성중공업

▲초전도체

▲퀀텀에너지: 신성델타테크, 파워로직스

▲기술: 덕성, 서남

▲YTN: YTN, 한국경제TV, 디지틀조선, iMBC

▲게임: 데브시스터즈, 넷마블, 넵튠, 네오위즈

▲크립토: 비트코인

▲MSCI: 현대오토에버, 레인보우로보틱스, 루닛, 포스코DX, 삼성카드, 금양, SK텔레콤, 현대로템

▲미국: AI

▲코스닥

   - 5일선: 아래

   - 주도: 테마, 수급

 

손절, 대금, 등락, 신선, 연속, 상징, 의외, 순환 

 

 

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업데이트 06:30